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最严减持新规来了!2884家上市公司被套上“紧箍咒”

来源:览富财经网
作者:珊珊
发布时间:2024-05-29
摘要:《减持管理办法》首次以规章的形式亮相,法律位阶提升,权威性、约束力增强,让违规者付出“有痛感”的代价,有助于资本市场建立良性生态。

屡教不改!5月,一波密集减持公告纷至沓来,急坏了小散户,也引来了监管部门的“怒气”。

5月24日,证监会正式发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》(以下简称《减持管理办法》)及相关配套规则。

据介绍,《减持管理办法》首次以规章的形式亮相,法律位阶提升,权威性、约束力增强,让违规者付出“有痛感”的代价,有助于资本市场建立良性生态。

《减持管理办法》共三十一条,发布之日起实施。

严格约束大股东、董监高减持

大股东、董监高减持越来越难了!

一直以来,上市公司大股东、董监高的股份减持都是资本市场和监管机构关注的重点。

本次《减持管理办法》中,严格规范大股东减持被特别提及。明确控股股东、实际控制人在破发、破净、分红不达标等情形下不得通过集中竞价交易或者大宗交易减持股份,包括:

最近3个已披露经审计的年度报告的会计年度未实施现金分红或者累计现金分红金额低于同期年均归属于上市公司股东净利润的30%的,但其中净利润为负的会计年度不纳入计算;

最近20个交易日中,任一日股票收盘价(向后复权)低于最近一个会计年度或者最近一期财务报告期末每股归属于上市公司股东的净资产的。

“公司股价跌的太狠,分红不行的,实控人都不能减持。这就要求实控人一方面做好公司市值管理,另一方面提高分红,让投资者受益。”分析人士称。

此外,《减持管理办法》按照实质重于形式的原则,强化穿透式监管,全面封堵可能存在的规则漏洞,严格防范各类“绕道减持”行为,织密减持制度网。

超半数上市公司减持受限,*ST东园“顶风作案”

同花顺数据显示,截止5月27日收盘,在A股5000多家上市公司中,不符合《减持管理办法》相关条件,大股东、董监高减持受限的公司共计2884家,占据大半壁江山。其中,破发的1396家;破净的658家;三年从未分红的963家,分红低于30%的321家。

本次减持大潮中,破发股成重灾区,减持原因多数为个人资金需求,股份来源不少是公司首次公开发行前取得的股份及资本公积金转增股本取得的股份。

值得关注的是,在2884家,既破发又破净且从未分红的公司有63家,ST股有38家,占比近六成。

从同花顺行业分类上看,涉及公司较多的领域有医药生物、建筑装饰、社会服务、电力设备、商贸零售、电子等。

另外,在A股发布减持计划且在进行中的公司中,不符合《减持管理办法》相关条件,大股东、董监高减持受限的公司共计78家。其中,破发的42家;破净的9家;三年从未分红的22家,分红低于30%的11家。

既破发又破净的公司有5家,分别是*ST东园、*ST新宁、设研院、利群股份、百甲科技,而且*ST东园、*ST新宁最近三年累计分红为零。从同花顺行业分类上看,建筑装饰活成了最惨的那个“仔”。

公开资料显示,*ST东园公司主营业务是生态建设业务、工业废弃物循环再生业务、固废处置业务。近日,深交所对公司以及时任董事长慕英杰和时任总裁、董事刘伟杰予以通报批评。此决定因公司在2019至2022年财报中存在违规行为。

*ST新宁主营业务为以电子元器件保税仓储为基础,并为电子信息产业供应链中的原料供应、采购与生产环节提供一体化的物流与供应链管理服务。自2018年以来已连续六年亏损,2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润为-1.56亿元,同比下滑9679.39%,扣非后净利润为-1.06亿元,同比下滑54.41%。

虽然被称为是史上最严减持新规,大幅缓解了减持带来的市场冲击,对A股长期利好。不过,也有观点认为,可能资金会更加偏爱破发、破净或不分红的公司,因为这类公司大股东无法减持,更利于资金炒作,适合游资和庄家控盘。

就在披露当日依然有大批上市公司集中公布了减持计划。

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