4月12日,据港交所官网显示,喜马拉雅递交招股书。高盛、摩根士丹利、中金为联席保荐人。
据了解,喜马拉雅曾在2021年5月向纽交所提交上市申请,后撤回赴美上市计划。2021年9月13日,喜马拉雅递交港股招股书;2022年3月29日,喜马拉雅更新招股书。
资料显示,喜马拉雅成立于2012年,是一家在线音频平台,成立以来备受资本青睐,至今共经历十余轮融资。股东阵容中不乏腾讯、小米、京东等互联网巨头,以及春华资本、华泰证券、张江高科、普华资本、泛大西洋投资等知名机构。
IPO前,余建军持股10.61%,为公司控股股东、兴旺投资持喜马拉雅10.72%股份,为最大外部投资方、腾讯持股5.33%、小米持股3.38%。招股书显示,经历多轮融资的喜马拉雅,估值从最初的345万美元,涨至43亿美元,约300亿人民币。
喜马拉雅时隔两年再冲刺上市,其营收情况已大幅好转。目前,喜马拉雅的收入来源包括订阅、广告、直播和其他创新产品及服务。
2021-2023年喜马拉雅营收分别为58.6亿元,60.6亿元、61.6亿元;毛利率分别为54%、51.9%、56.3%。2021年、2022年、2023年经调整净利润分别为-7.18亿元、-2.96亿元、2.24亿元。
收入结构上,2023年喜马拉雅来自订阅服务的营收为31.89亿元,来自广告服务的营收为14.23亿元,来自直播的收入为11.3亿元,来自其他创新产品及服务的营收为4.18亿元。其中,订阅收入为支柱业务,近三年订阅收入均占总收入的50%以上,2023年广告及直播业务的收入占比则分别达23.1%和18.4%。
用户数据上,2023年喜马拉雅平均月活跃用户数量达到了3.026亿人次。这个数字中包含了1.33亿的移动端用户和1.696亿通过物联网及其他第三方平台的用户。
尽管物联网用户活跃度占比超半,但这类用户付费意愿较低。数据显示,2023年我国在线音频市场中仅有约1.0%的收入来自于物联网/车载平台。
移动端用户中,2023年,移动端用户在喜马拉雅,共计花费17873亿分钟收听音频内容,约占中国所有在线音频平台收听总时长的60.5%。但付费用户有所下降,2021-2023年,付费用户分别约为1490万、1570万和1580万,付费率分别为12.9%、12.9%和11.9%。
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