淮北市国资拟溢价入主，天汽模一字涨停

12月6日，天汽模复牌一字涨停，报5.35元/股，目前市值50.38亿元。

消息面上，天汽模已经因筹划控制权变更停牌两日，11月5日晚间，天汽模披露了股权转让与公司控股股东变更的初步方案。

根据公告，天汽模控股股东与淮北建久股权投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“淮北建久”）签署了《股份转让意向协议》，淮北建久拟受让公司控股股东合计1.62亿股股份，转让股份合计占公司总股本的17.18%。转让完成后，淮北建久将成为公司的控股股东，淮北市国资委将成为公司实控人。

企查查资料显示，淮北建久股权穿透后，其实控人为淮北市国资委。

价格方面，本次股份转让价格对应标的公司估值不超过60亿元。值得注意的是，天汽模最新市值为50.38亿元，本次交易如以估值上限成交，仍然有较高的溢价。

天汽模方面也强调，本次达成的《股份转让意向书》仅为意向性框架协议，最终的股份转让价格和支付方式将在后续双方签订的正式文件中约定。

事实上，早在2020年，天汽模就曾筹划易主。

2020年11月，天汽模曾同样宣布筹划控制权变更并停牌，彼时，公司控股股东拟向驻马店市产业投资集团有限公司（下称“产投集团”）转让公司17.7%股份，股份转让每股单价为7.33元。产投集团同样具有国资背景，根据天汽模介绍，转让完成后，驻马店市政府将成为公司实际控制人。但这项收购计划最终并未实现。

对于筹划易主的原因，天汽模在今年11月15日披露的调研纪要中曾提到，公司控股股东为8名自然人构成的一致行动人，大股东因年龄原因拟出售控制权。

据了解，天汽模目前股东中，公司主要创始人、持股比例达4.79%的第一大股东胡津生出生于1948年，今年75岁的他早在十余年前就先后卸任公司总经理、董事长职务，其余多名股东也多为50年代生人，其中较为年轻的现任董事长、总经理任伟则是一名60后，今年57岁。

业绩方面，今年前三季度，天汽模增收不增利。公司实现营收16.59亿元，同比增长6.73%；实现净利8776.81万元，同比下滑20.53%。