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股票型基金一季度TOP50:最低盈利6.87%,招商基金独占7只

来源:公司研究室
作者:雪梅
发布时间:2024-04-02
摘要:一季度基金权益投资成绩单亮相

本文系基于公开资料撰写,仅作为信息交流之用,不构成任何投资建议。

出品/公司研究室基金组

文/雪梅

时间过得真快,转眼间,2024年一季度已经掀篇。

众所周知,这个季度国内股市很不平静,股指先是急跌,在国家队救市后又出现暴涨。截至3月29日收盘,上证指数年内涨幅2.93%,上证50上涨4.19%;深成指跌0.43%,创业板指下跌3.26%;众所瞩目的中证500下跌1.8%,沪深300上涨3.60%。

显然,一季度沪市跑赢了深市,大盘股跑赢了中小盘,沪深300跑赢了中证500。指数出现分化,投资股票为主的公募基金权益类产品,一季度收益又如何呢?

公司研究室以天天基金网数据为依据,对开放式基金权益产品一季度收益做了分类统计。数据显示,截至3月31日(业绩截至3月29日收盘),有业绩统计的13921只开放式基金中,一季度取得正收益的基金7487只,占比53.78%。其中,股票型、指数型、混合型基金的收益表现则各不相同。

01、一季度263只股票型基金盈利,广发资源优选以18.88%夺冠

数据显示,截至3月31日,有业绩统计的812只股票型基金,一季度取得正收益的263只,占比32.39%。这一数据明显低于上述开放式基金一季度总体盈利比例。一个重要原因是,债券型、货币型基金盈利比例,目前普遍高于权益类产品。

公司研究室注意到,这812只股票型基金,一季度尚没有收益超过20%的产品,却有3只产品亏损超过20%;亏损基金中,以倒数前10 看,一季度业绩最差的是信澳先进智造,亏损20.58%;倒数前10中,最少也亏17.87%。

在沪深300指数一季度上涨3.6%的情况下,这些收益倒数前10的股票型基金,全都跑输这一指数20%以上,这样的亏损,投资者估计很难接受。

以股票型基金盈利TOP10看,广发资源优选股票A收益最高,涨幅18.88%;创金合信资源股票发起式C收益12.8%,排名第10。

为了更好地反映一季度股票型基金投资情况,我们进一步放大样本,选取全部股票基金一季度收益TOP50产品来分析。这些产品,大约占812只股票型基金的6%,属于这类产品一季度的大赢家。这些头部产品数量多寡,自然反映了一家基金公司的投资实力(指数型、混合型基金以此类推)。

数据显示,一季度股票型基金收益TOP50产品中,即使排在第50名的那只产品,收益也达到6.87%,跑赢了上述6大指数。显然,股票型基金的优胜者们,一季度收益总体不错。

从股票型基金TOP50产品归属看,既有头部基金公司,也有资产规模相对较小的基金。总体而言,头部基金占优,其中,招商基金数量最多,拥有7只(同一基金A、C类产品分开计算,其他以此类推);博时基金、广发基金、摩根基金各有4只,排名第二;嘉实基金、前海开源各占3只,并列第三;汇添富、工银瑞信、万家基金、宏利基金、创金合信均有2只,并列第四。

02、指数型基金:一季度1113只盈利,国投瑞银中证资源以14.93%领涨

数据显示,截至3月31日,两市总共有业绩统计的2307只指数型基金,一季度取得正收益的1113只,占比48.24%。这一数据明显高于股票型基金盈利比例。难怪,近期多家基金公司争相发行新的指数基金特别是ETF产品。

公司研究室注意到,一季度指数型基金同样没有收益超过20%的产品,却有21只产品亏损超过20%;亏损产品中,以收益倒数前10看,一季度最大亏损21.41%,最少也亏损20.96%。

在沪深300指数一季度上涨3.6%的情况下,这些收益倒数前10的产品,全都跑输这一指数接近25%,这样的成绩,让持有者情何以堪。

以指数型基金盈利TOP10看,国投瑞银中证资源指数盈利最高,涨幅14.93%;鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C收益12.92%,排名第10。

一季度末,指数型基金产品数量达到2307只。相对于股票型基金812只的数量,考虑到样本的代表性,这里选择收益TOP100的产品统计分析。这些产品,属于指数型基金前4%-5%的头部范围。

以TOP100指数型基金看,排在第100名的收益达到9.17%,明显跑赢了上述6大指数,而且表现的比股票型基金好。显然,指数型基金的赢家们,一季度收益总体可观。

指数型基金收益TOP100产品中,数量居前的公司几乎都是头部基金公司,只有东财基金公司属于例外。

具体而言,这些产品中,国泰基金、南方基金并列第一,都是9只;博时基金排在第二,有8只;富国基金排第三,有7只;鹏华基金、华夏基金、易方达基金并列第四,都有6只;广发基金排在第五,有5只;华宝基金、汇添富基金、华泰柏瑞基金、东财基金、华安基金各有4只,并列第六。

03、混合型基金:一季度2743只盈利,5家公司产品瓜分收益前10

数据显示,截至3月31日,有业绩统计的6584只混合型基金,一季度取得正收益的2743只,占比41.66%。这一数据低于指数型基金总体盈利比例,高于股票型基金。

以混合型基金一季度盈利TOP10看,惠升领先优选混合A最高,盈利25.83%;事实上,惠升基金、诺安基金、万家基金、摩根士丹利基金、鹏华基金,这5家基金公司各有2只产品瓜分了前10。

公司研究室注意到,一季度混合型基金收益超过20%的产品有6只,但亏损超过20%的有32只;亏损基金中,以收益倒数前10 看,倒数第一的是金元顺安产业臻选混合C,亏损高达29.83%,与盈利排名第一的惠升领先优选混合A,收益相差55.66%,这个差距可谓悬殊。

收益倒数前10基金中,最少的也亏损23.79%,在沪深300指数一季度上涨3.6%的情况下,这些收益倒数前10的产品,全都跑输这一指数27%以上,真是不可思议。

一季度有业绩统计的混合基金数量高达6584只,这里选择收益TOP200的产品进行统计分析。这些产品,在整个混合型基金中位于前3%,属于当期表现优秀的头部产品。其中,排在第200名的产品收益达到9.25%,明显跑赢了上述6大指数。

从混合型基金收益TOP200产品归属看,产品4只以上(含4只)基金公司有16家,产品总计112只,占比56%。

与股票型基金TOP50、指数型基金TOP100中头部基金明显占优势不同,混合型基金TOP200产品中,各类公司呈现出一种混战状态。

具体情况如下:万家基金14只,数量第一;中欧、博时、华安各10只,并列第二;宏利基金9只,排名第三;华泰柏瑞基金8只,排名第四;大成基金7只,排名第五;鹏华、财通、汇添富、广发基金各6只,并列第六;永赢基金、前海开源、华宝基金、中信保诚、国联安基金各4只,并列第七。


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