3月28日,连连数字科技股份有限公司(简称“连连数字”)正式登陆港交所主板上市,中金公司及摩根大通为联席保荐人,股票代码为2598.HK。首日发行,股票跌破10.22港元/股的发行价,最终收盘报价为9.44港元/股,下跌7.63%,总市值为101.1亿港元。
而早在2020年12月,连连数字就寻求科创板上市,彼时中金公司为辅导机构,不过未能成功。
据悉,本次上市,连连数字全球发售6430万股股份,其中公开发售30%,国际配售70%,全球发售净筹资5.48亿港元。
连连数字上市融资后取得的资金,其中60%将用于提高技术能力,30%用于扩大全球业务运营,5%用于未来的战略投资及收购,另外5%用于一般公司用途及营运资金需求。
对于连连数字的上市破发,或与其长期身陷亏损及有限的业务规模有关。
据招股书披露,业绩方面,2020年至2023年,连连数字营收分别为5.89亿元、6.44亿元、7.43亿元、10.28亿元,对应的亏损分别为3.69亿元、7.47亿元、9.17亿元、6.54亿元。
对于长期的亏损,连连数字解释称,出现净亏损的原因是公司对创新产品及解决方案、全球扩张及核心人才的战略投资,以及关联公司连通(技术)服务有限公司(简称“连通公司”)连续数年净亏损。
2017年,连连数字与美国运通公司合资成立了连通公司,后者于2020年6月获得银行卡清算业务许可证,同年8月开始正式运营。此外,自连通运营以来,连连数字在技术、清算网络、基础设施等方面都进行了大量投资,但连通的运营及销售额表现却不如人意。
数据显示,2020年至2023年期间,连通公司分别净亏损3.29亿元、6.87亿元、8.05亿元、6.6亿元,其造成的亏损几乎占到连连数字亏损的八成左右。
根据弗若斯特沙利文的资料显示,“像连通公司这样的新参与者,通常需要花费数年才能实现盈亏平衡”。
股权融资方面,连连数字曾完成4轮创投融资,前后共计获得20.4亿元融资,投资方还包括了红杉资本、博裕资本、中金资本等。
据公开信息,作为跨境支付第一股,连连数字是中国的数字支付解决方案提供商,具备服务世界各地客户的全球支付能力。公司提供数字支付服务及增值服务,以赋能全球贸易活动,提高资金与信息的流动效率。
截至2023年9月底,连连数字在9个国家及地区建立了16个海外办事处,构建了由64项支付牌照及相关资质组成的全球牌照布局,范围覆盖超过100个国家及地区并支持使用超过130种货币进行交易。
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