锂价飙涨,“宁王”新高,抢锂常态化下盐湖概念能升温吗?

来源:证券之星      作者:证券之星      发布时间:2021-11-29

摘要:1月29日,锂电池板块午后持续走强,鹏辉能源“20CM”涨停,远东股份、新力金融、拓邦股份、横店东磁、石大胜华、融捷股份、丰元股份、维科技术等多股涨停,宁德时代涨超3%。

随着全球新能源的热潮滚滚而来,作为新能源时代最宝贵的“石油”,锂概念的热度始终居高不下。11月29日,锂电池板块午后持续走强,鹏辉能源“20CM”涨停,远东股份、新力金融、拓邦股份、横店东磁、石大胜华、融捷股份、丰元股份、维科技术等多股涨停,宁德时代涨超3%。

个股方面,随着宁德时代调入沪深300指数样本股的消息落地,公司股价开盘大涨,再度创下684.5元/股的新高。此外,板块内鹏辉能源、永兴材料、蔚蓝锂芯3只个股盘中也均创下历史新高。

目前,宁德时代总市值即将突破1.6万亿大关。在A股中排名第三,仅次于茅台2.48万亿和工商银行1.63万亿。

数据显示,截至三季度末,宁德时代已取代贵州茅台,成为公募主动偏股基金的第一大重仓股,但就所有公募基金而言,贵州茅台仍稳坐头号重仓股的交椅。随着宁德时代被纳入沪深300指数,这一局面很可能扭转,宁德时代有望取代已经连续8个季度“霸榜”的贵州茅台,顺利“接棒”第一大重仓股。

对此,有基金经理分析称,实际上宁德时代现在很可能已经是第一了。年底将近,随着信息逐步披露,真相也即将落地。

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锂电材料报价持续走高

近来,锂资源仍然是持续紧缺的状态,锂电池上游原材料需求仍然巨大。据上海钢联发布数据显示,11月29日部分锂电材料报价再度上涨,电解钴上涨5000元/吨;碳酸锂上涨2000元/吨。目前锂电材料价格仍在高位区间缓慢上行,尚未有明显拐头迹象。

事实上,自去年年底以来,锂电池材料就在不断上涨。据悉,去年同期电池级碳酸锂的价格还是4.35万元/吨,现如今已经超过20万元/吨,涨幅超过260%。

此外,还有电池级氢氧化锂、三元常规动力型电解液、六氟磷酸锂的价格同样增长迅猛,分别增至17.4万元/吨、12万元/吨以及45万元/吨的历史新高,远远超出年初的价格。

真锂研究首席分析师墨柯认为,今年以来锂电池相关原材料价格的飞涨存在人为炒作的成分,单就锂资源的储备量而言,虽然远不如钠镁锌,但在未来三五十年内是绝对够用的。

不过从逻辑上将,锂资源的供需的确存在较大的缺口。一方面是需求的扩大,新能源车市场的快速成长助推了市场对锂电池的需求;另一方面是供给的减少。锂本身属于稀有金属,据官方发布消息,截至2020年,全球锂矿(碳酸锂)储量1.28亿吨,资源量3.49亿吨,以此测算,锂资源的全球可用量也还不足9000万吨。

中信证券指出,2022年锂供应紧张的局面或无法缓解,预计锂价保持上涨趋势,板块配置逻辑从“涨价”向“业绩”转移。

龙头竞逐锂矿资源,盐湖提锂或将升温

一直以来,锂电池产业链的议价能力呈现出中游弱,上游锂矿、下游电池厂商两端强的格局,虽然各个电池厂商发布提价预案,但下游厂商并不一定会买账。

于是动力电池企业开始“囤”矿,以控制原料成本。不少下游电池企业选择在海外收购锂矿,也导致了全球锂矿争夺有愈演愈烈之势。

据悉,今年以来宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、富临精工、西藏矿业、藏格控股都曾参与争夺国内外的锂矿资源项目,涉及总金额超400亿元。

国泰君安证券发布最新研报指出,短期锂供需继续紧张,锂价或将维持强势,且精矿端更为确定。尤其是磷酸铁锂的生产和需求如火如荼,对应对碳酸锂的需求进一步上涨。

目前,碳酸锂的提取路径只有两条,矿石提锂和盐湖提锂。随着新能源汽车渗透率的持续走高,以及电化学储能电池产业的不断增长,锂资源供应处于紧平衡状态,仅依靠矿石提锂不再能够满足下游产业需求。

因此,短期内,盐湖提锂的重要性将愈发凸显。

国融证券指出,目前国内的主力盐湖是青海的察尔汗盐湖,储量折合碳酸锂2098万吨,居全国第一。未来在政策人力支持下,中国盐湖提锂迎来历史性机会。

但是,目前中国的锂盐产出大部分还是来源于海外。占比达到了70%以上。随着盐湖提锂继续升温,中国锂电企业走出国门竞购的项目也将从锂矿辐射至海外盐湖,“群雄逐鹿”的格局或许将成为常态。

新能源领航,锂电池辐射多领域

据中期协发布的最新数据,中国10月份新能源汽车销量38.3万辆,同比增长134.9%。前10月,我国新能源汽车累计销量254.2万辆,同比增长176.6%。随着我国大力推动“碳达峰、碳中和”,新能源汽车产业飞速发展,而与之密切相关的锂电产业也迎来“风口期”。

实际上,锂电池的应用范围远不止于此。目前,锂电池已经成为日常生活中必不可少的器件,应用在手机、电动汽车、卫星、飞船、水下机器人等诸多领域。同时,智能音箱、智能可穿戴设备等市场稳步拓展,消费电子产品对锂离子电池的需求也保持着稳中有升的态势。

赛迪研究院王曦表示,“我国应进一步提升锂电产业战略定位,加大产业扶持力度,加强前瞻技术研发和技术创新,深化国际合作,推动锂电产业做优做强。”

真锂研究称,目前,锂电池的潜力还远没有被挖掘干净,理论上,锂电池能量密度最高可达到700Wh/kg,是目前高镍811电池270Wh/kg的2.6倍,若是能量密度、固态电解质等问题能得到解决,锂电池的发展还将更进一步。

报道显示,目前,固态电池已经吸引了多方力量布局,国内主要研究的是氧化物固态电池体系,如江苏清陶、北京卫蓝、赣锋锂业等公司的部分电池已经商用于无人机等小型动力产品;CATL、国轩高科等头部电池厂也有相关专利。

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