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电鳗财经|创金合信股基半年收益竟相差44.47个百分点!李志武让投资者亏麻了

来源:电鳗财经
作者:高伟
发布时间:2024-06-24
摘要:在基金本身上分析,基金成立时点的不同可能会影响基金的建仓成本和持仓结构,从而影响基金的长期业绩;另外,基金规模的大小也会影响业绩,规模较小的基金可能更容易调整持...

上半年的交易收官还有一周的时间,但6月21日沪指再度跌破3000点,市场情绪遭遇重挫。今年以来,沪指累计涨跌幅为0.78%。

在基金市场,股票型基金可谓喜忧参半,甚至在同一家基金公司旗下的股票型基金也出现了天地之别。最为典型的就是创金合信基金,旗下的股票型基金,年内表现好的盈利17.24%,而表现差的则亏-27.23%。与此同时,这让业绩较差的基金经理李志武坐不住了。

相差44.47个百分点

据Wind统计,截至6月20日,982只普通股票型基金今年以来的平均回报率为-3.22%,最牛股基回报率为29.46%,而最差基金回报率为-27.37%。

不过,作为同一家基金公司旗下的股票型基金,也出现回报率的较大差异,其中创金合信基金最为典型,旗下的股票型基金首尾相差多达44.47个百分点。

具体来看,由李游、黄超共同管理的创金合信资源主题A今年以来的回报率为17.24%,为创金合信基金的表现最好股基,与基准业绩相比,跑赢3.95个百分点,截至一季度末的净值规模为3.41亿元;创金合信资源主题C紧随其后,年内收益率为16.97%,跑赢基准业绩3.67个百分点,净值规模为2.76亿元。

而在另一端,由李志武管理的创金合信港股通成长A、创金合信港股通成长C年内回报率分别为-27.18%、-27.23%,是该公司业绩表现最差的基金,分别跑输业绩比较基准35.07个百分点、35.12个百分点,两只基金的规模也较小,分别为0.18亿元、0.24亿元。值得注意的,恒生指数年内上涨5.76%,优于上证指数。

实际上,创金合信旗下股票型基金今年以来表现逊色,有可比业绩数据的48只同门股基,年内平均回报率为-8.80%,整体大幅跑输指数,也大幅跑输同类基金的平均业绩。

李志武快坐不住了

同门同类基金出现业绩的巨大差异,成为投资者心中的一个疙瘩,背靠同一个研究平台,为什么最终的业绩会有天渊之别呢?

有基金业内人士表示,同门同类基金业绩相差太大的原因从基金本身、基金经理和基金公司三个方面分析:

在基金本身上分析,基金成立时点的不同可能会影响基金的建仓成本和持仓结构,从而影响基金的长期业绩;另外,基金规模的大小也会影响业绩,规模较小的基金可能更容易调整持仓,快速响应市场变化,而规模较大的基金则可能面临更大的操作难度和成本。

在基金经理层面,一是基金经理是基金投资决策的核心,他们的个人能力、投资经验、风险偏好等都会对基金的业绩产生直接影响,基金经理的个人能力参差不齐可能是导致同门同类基金业绩差异的主要原因之一;二是不同的基金经理可能采用不同的投资风格,如价值投资、成长投资、行业轮动等,不同的投资风格在市场不同阶段的表现也会有所不同,从而影响基金的业绩;三是即使同类型基金持有相同的股票品种,但由于购买成本不同,或者操作频繁程度不同,也会导致投资收益的差异。

在基金公司方面,在管理和运作同类型基金时,可能由于投入的资源不同(如发行资源、投研资源、人力资源及营销服务资源等),导致基金业绩的差异,并会影响基金的长期业绩。

对于创金合信基金来说,这种同门差距更多体现在了基金经理个人的管理上。

据天天基金网数据,创金合信港股通成长A、创金合信港股通成长C现任基金经理是李志武,累计任职时间仅2年又321天,现任基金资产规模0.42亿(2只基金)。也就是说,李志武是典型的新手,且管理的第一只基金就是创金合信港股通成长。创金合信港股通成长A、创金合信港股通成长C在其任职期的回报率分别为-61.36%、-61.85%。

与之形成对比的是,同门表现最好的创金合信资源主题的基金经理是李游、黄超,李游累计任职时间7年又233天,现任基金资产规模56.96亿(12只基金),获得天基金网的四星级评级;黄超虽然任期也很短,但却取得天天基金的五星级评价。

没有对比就没有伤害。让投资者亏麻了的李志武,已经快坐不住了!

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