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阳谷华泰拟收购波米科技,实控人王传华施展“一石二鸟”之计

来源:环球老虎财经
作者:张洁
发布时间:2024-11-06
摘要:阳谷华泰拟跨界收购波米科技100%股权,通过此次收购,阳谷华泰将进军半导体材料领域,有望接力第二增长曲线。而实控人王传华手中的亏损资产也将顺利进入上市公司体系内,实现资本化,有利于后续融资扩张,可谓“一石二鸟”。

阳谷华泰“接盘”实控人旗下半导体材料公司有了最新进展。

11月1日,阳谷华泰公告称,拟通过发行股份及支付现金的方式,购买实控人王传华控制的波米科技有限公司(简称“波米科技”)100%股权。

据了解,波米科技主营业务为聚酰亚胺材料的研发、生产和销售,其产品主要应用于半导体分立器件制造、半导体(先进)封装与液晶显示面板制造领域,而阳谷华泰主营业务为橡胶助剂。

若此次收购顺利完成,阳谷华泰将跨界进入当下大火的半导体材料领域。或受此影响,公司在11月1日-5日累计涨幅达61.89%。不过,波米科技目前的营收规模较小且处于亏损状态,未来能为阳谷华泰带来多少业绩增长还未可知。

实控人的“一石二鸟”之计

实控人王传华拟将旗下资产装入上市公司以实现资本化。

据阳谷华泰11月1日公告,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买海南聚芯、王传华、武凤云、阳谷霖阳、聊城昌润等14个交易对手合计持有的波米科技100%股份。股份与现金对价的具体比例将由上市公司与交易对方另行协商确定。

值得关注的是,阳谷华泰此次收购的是实控人王传华旗下资产。目前王传华持有阳谷华泰9355.7万股股份,占总股本的22.88%,是公司的第一大股东。波米科技股权结构方面,海南聚芯、王传华的持股比例分别为62.26%、17.78%。股权穿透后,海南聚芯的实控人同样为王传华,后者出资比例为40%。

官网资料显示,波米科技是由北京波米科技有限公司与中科院化学所联合建设,公司主要从事聚酰亚胺(PI)材料的研发、生产和销售。此类材料是半导体、芯片、液晶显示器等产品生产的最核心材料之一。

波米科技称,公司生产的光敏性聚酰亚胺材料是芯片先进封装中最核心的材料。因其具备光刻性能,又被称为封装领域的“光刻胶”。

而阳谷华泰主营业务为橡胶助剂的研发、生产和销售,公司产品主要包括防焦剂CTP、不溶性硫磺、胶母粒、促进剂NS、促进剂CBS、微晶石蜡,此次收购波米科技属于跨界半导体材料领域。

或受此消息提振,11月5日,阳谷华泰盘中涨超19%,截至收盘涨12.43%,股价达19.54元/股,最新市值79.92亿元,11月1日至今,公司收获三天两板,累计涨幅达61.89%。

值得一提的是,阳谷华泰本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格确定为7.34元/股,而阳谷华泰11月5日收盘价为19.54元/股,相比发行价已经翻番。

收购而来的半导体资产

资料显示,阳谷华泰前身为山东阳谷华泰有机化工厂,王传华曾任该厂厂长。2000年,王传华联合尹月荣以及王文一、王文博等人共同出资设立了山东阳谷华泰化工有限公司,并迅速以“承债式兼并收购”山东阳谷华泰有机化工厂,这才有了如今的阳谷华泰。

从个人经历来看,王传华并未涉足过半导体材料领域,阳谷华泰的主业也与半导体毫不相关,王传华旗下又为何会有这样一家颇有“实力”的半导体材料公司呢?

实际上,波米科技也是几经流转才到了王传华手中。

查询阳谷华泰2016年年报发现,王传华的主要职务中多出了北京波米科技有限公司法定代表人、董事长一职。

据波米科技官网,2023年1月公司才完成整体股权转让,海南聚芯成为公司大股东,在此之前北京波米科技有限公司(简称北京波米)一直是公司的大股东。

企查查显示,北京波米在2023年3月更名北京永晶科技有限公司。公司目前的实控人为王传华,出资比例为91.47%。

根据北京波米年报,公司大股东曾多次变更。2013年年报中,北京波米的第一大股东为杭州泰达实业有限公司(简称泰达实业),第二大股东为自然人杨士勇,第三大股东为中国科学院化学研究所。

据中国科学院官网,中国科学院化学研究所有同名“杨士勇”研究员。泰达实业目前是上市公司瑞华泰第八大股东,泰达实业的实控人汤昌丹是瑞华泰的法人、总经理。瑞华泰的主营业务是高性能PI薄膜的研发、生产和销售,恰好与波米科技主业有所重合。

据北京波米2016年年报,公司的第一大股东由泰达实业变为了威海新元化工有限公司。2017年,新元化工退出股东席,王传华登场,其持股数与新元化工之前一致。王传华就这样入主了北京波米,拥有了半导体材料资产。

值得一提的是,几乎同期,阳谷华泰也在王传华的带领下,在半导体产业链领域进行过相关投资布局。2017年6月,公司宣布以2214万元购买江苏达诺尔科技股份有限公司10%股权,后者主要产品广泛应用于半导体、面板显示、LED等泛半导体领域产业。

可以说,早在7年前,王传华就布局了半导体材料领域。

此外,王传华的配偶武凤云也与其“同进同出”,2019年其取代杨士勇成为北京波米股东,2020年王传华对北京波米增资2049.6万元,2023年中国科学院化学研究所退出北京波米股东席。目前北京波米第一大股东为王传华,持股比例为91.47%,第二大股东为武凤云,持股比例为8.53%。同时,目前武凤云直接持有波米科技8.89%的股份,其对海南聚芯的出资比例也为40%。

连亏多年的波米科技

此番将实控人手中的新资产注入上市平台,或有利于阳谷华泰寻找第二增长曲线。

据了解,波米科技生产的聚酰亚胺是芯片、液晶显示器等产品生产最关键、最核心的材料,产业需求/材料应用市场巨大。此前全部依赖进口,是典型的“卡脖子”产品,主要被日本、美国垄断。

而波米科技在相关方面已有相应的研发成果,目前公司是华为海思、盛和微晶的供应商,并荣获了华为海思“最佳技术突破奖”“最佳合作伙伴奖”,这是华为首次给解决卡脖子技术难题的材料供应商颁奖,全国共4家,封装材料领域仅波米科技1家。

虽然波米科技的“硬实力”得到华为等大厂的认可,但其目前的营收规模较小且处于亏损状态。2022年、2023年及2024年前三季度,公司的营业收入分别为2100.61万元、3481.1万元、2269.32万元,净利润分别亏损1445.68万元、844.32万元、718.57万元。

截至今年三季度末,波米科技的总资产为1.36亿元、总负债为4691.67万元。

不过,亏损并没有阻碍资本对波米科技的热捧。2023年10月24日,波米科技刚完成A轮战略融资,山东昌润创业投资股份有限公司、山东睿高创业投资有限公司等投资机构领投,融资金额共计5500余万元,公司估值10亿元。

值得注意的是,早在今年10月份,在投资者互动平台上,阳谷华泰就被问及波米科技是否将注入公司的问题,投资者认为收购波米科技可以扩大公司规模。

从阳谷华泰自身来看,其也有寻找第二曲线的需求。近年来,阳谷华泰的业绩表现并不稳定。2021-2013年,公司的营收分别为27.05亿元、35.17亿元、34.55亿元;归母净利润分别为2.84亿元、5.15亿元、3.04亿元。

今年前三季度公司实现营收25.35亿元,同比下滑3.5%;归母净利润为1.85亿元,同比下滑28.67%,业绩下滑明显。同时,公司的研发费用也出现缩水,今年前三季度的研发费用为5947.77万元,同比下滑约22%。

而收购波米科技虽然要面临短期的亏损,但长期来看,波米科技的“硬实力”有望让阳谷华泰实现新的增长曲线。

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