最近,在一系列利好政策的刺激下,港股、中概股集体狂飙!恒生指数、中概互联网指数、纳斯达克中国金龙指数纷纷表现强劲,这不仅有利于提升投资者信心,改善估值状况,也为新股发行提供了良好的市场环境。
港股在9月迎来了今年的最大IPO美的集团上市,今年前9个月港交所新股募资规模已超去年全年。
2024年前三季度,纳斯达克和纽交所的融资额领跑全球,未来随着中概股的上涨,预计还会有不少中国企业赴美上市。
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港股迎来今年最大IPO
今年9月,家电龙头美的集团在港交所上市,发售价每股H股股份54.80港元,首发募集资金达到356.66亿港元(行使超额配售权之后),成为今年以来港股最大IPO,同时也是2024年前三季度全球第二大IPO,融资额仅次于7月登陆纳斯达克的美国冷链物流巨头Lineage。
除了美的集团之外,集信国控也在9月登陆港交所上市。
今年9月,港股虽然只有两家新股上市,但募资额却达到357.67亿港元,远超前面8个月。
得益于美的集团这种超大型新股的上市,今年前9个月港交所新股募资规模已超去年全年。
据Wind数据,2024年1-9月,香港新上市公司为45家,首发募集资金累计约554亿港元,而2023年全年港股募资总额仅463亿港元。
据德勤报告,2024年前三季度全球IPO融资额前5大交易所分别为纳斯达克、纽交所、印度国家证券交易所、港交所、上交所。
从上市首日表现来看,今年9月在港股上市的美的集团上市首日涨7.85%,集信国控上市首日跌超4%,均未进入涨跌幅榜前十。
2024年前三季度登陆香港市场的45家新股中有26家在上市首日收涨。其中,上市首日涨幅前两名依然是经纬天地、泓基集团,分别上涨164%、136%。
今年前三季度,港股上市新股中共有17家在首日破发,上市首日跌幅榜前10仍是那些老面孔。
分行业来看,2024年1-9月在香港上市的45家企业中,来自信息科技咨询、互联网软件与服务等TMT行业的最多,还有不少来自保健护理服务、建筑与工程类行业。
从发售价格来看,据德勤统计,2024年前三季度香港市场接近一半的新股均以发售价格下限定价,情况与去年同期差不多,但是今年有更多的新股以固定发售价上市。
近期港股IPO表现活跃,目前卡罗特已完成招股,预计将于10月2日上市,同时太美医疗科技、荣利营造仍在招股中,预计将于国庆假期结束后登陆港交所。
此外,七牛智能、华润饮料均在9月通过港交所聆讯,处于待上市状态。另外还有中和农信、南山铝业、维昇药业、特斯联、国富氢能、闪回科技、海螺材料、健康之路等十几家企业递表港交所,可见10月的港股IPO市场依然会比较热闹。
美联储已在9月18日将利率下调50个基点,降至4.75%至5%之间,这是美联储自2020年以来的首次降息,标志着由货币政策紧缩周期向宽松周期的转向。
加上9月24日以来,国内降准、降息等一系列的经济刺激政策的推动,恒生指数出现一波大的拉升,恒生科技指数更是强势反弹,而港股市场行情的好转也利好大型新股发行,预计接下来港股IPO市场仍将持续回暖。
据德勤报告,目前香港市场有近200宗上市申请,包括潜在大型和超大型新股、消费、人工智能、硬科技、生命科技等公司。德勤还预计2024年香港将有80家新股上市,IPO募资额在600亿港元至800亿港元之间。
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TMT企业赴美上市热情高
美股方面,据Stock analysis数据,截止9月28日,2024年1-9月共有151家来自全球各地的企业在美国IPO上市,其中9月共有22家企业完成美股IPO上市。
按融资额计算,冷链物流巨头Lineage融资额达398亿港元,依然是今年以来美股最大IPO;旅游服务公司Viking以120亿港元的融资额位居第二;安踏分拆的高端品牌组合亚玛芬体育以107亿港元的融资额成为今年美股第三大IPO,这三家企业均上榜2024年前三季度全球前十大新股。
赴美上市的公司中有不少来自中国。其中,今年9月就有飞天兆业、安林财经印刷、伽里仕人才等中国企业在纳斯达克上市。
据德勤报告,2024年前三季度共有36家中国企业赴美上市,融资额为8.23亿美元,与2023年前三季度的25家上市新股融资7.14亿美元相比,今年无论是新股上市数量,还是融资规模均同比上升。
尽管今年前三季度赴美上市的中国企业同比增加了,但新股融资规模依然以百万美元级别为主,仅有亚玛芬体育、吉利旗下的极氪募资超过1亿美元。
分行业来看,2024年前三季度赴美上市的中国企业里面,科技、传媒与电信行业(简称“TMT”)占比领先,其次是消费服务行业。
证监会数据显示,截至2024年9月26日,共有128家境内企业赴境外发行证券和上市备案,其中有96家拟在香港交易所上市,27家冲刺纳斯达克上市。
在A股IPO发行放缓,以及近期港股、中概股大涨的环境下,预计未来还会有更多中资企业赴港赴美上市。
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