募资880亿港元！阿里巴巴成今年全球最大规模IPO

阿里巴巴11月20日在港交所发布公告称，国际发售与香港公开发售的最终发售价格均为每股176港元，共计发行5亿股普通股。阿里巴巴全球发售募集资金总额预计为880亿港元，按照当日汇率计算，相当于790.94亿元人民币，112.45亿美元，并由此成为今年全球最大规模IPO。

经香港联交所批准后，阿里巴巴预计将于11月26日开始在联交所主板上市交易，股份代号为9988。上市完成后，港交所上市股份与纽交所上市的美国存托股将可互相转换，转换比例为每一份美国存托股代表八股普通股。

除此之外，公告还显示，阿里并未否定未来可能在上海或深圳进行公开发行和上市的可能，并在风险提示中做了解释。而阿里亦在招股前的全球投资者会议上强调，目前聚焦于港股，但对未来资本市场安排持开放态度。

根据招股书显示，本次全球发售完成后，软银最大股东地位仍将保持不变。截至最后实际可行日期，软银为阿里最大股东，占已发行股份的比例约为25.8%。马云和蔡崇信占比约为6.1%和2.0%，董事和高级管理人员（包括马云和蔡崇信）各级拥有约9.0%的股份。

阿里巴巴集团在此前披露，其将发行5亿股普通股新股。其中，国际配售股份数目为4.88亿股普通股，占比为97.5%；香港公开发售1250万股普通股。

根据公开信息显示，目前阿里巴巴国际认购部分首日已足额。香港公开发售部分，截至20日散户认购超额已逾40倍，冻结资金约1000亿港元，超过中手游的709.49亿港元，成为2019年港股新股“冻资王”。

对于阿里巴巴上市后的预估市值，有券商在此前表示，不考虑全球超额配售，按照188港元价格，阿里巴巴预估市值为4.02万亿港元。照此计算，阿里巴巴登陆香港主板之后将PK掉现任“港股之王”腾讯控股，成为新一代的“港股之王”。截至11月20日收盘，腾讯控股报335.6港元，总市值3.2万亿港元。