基金押注哪些行业? 二季报数据揭开面纱

来源:中国基金报      作者:中国基金报      发布时间:2021-07-26

摘要:最近两年,敢于“押宝”某单一赛道、对看准个股或行业敢于重拳出击的基金经理越来越多,刚刚披露完毕的基金2021年二季报,揭开了这些重配单一行业基金的神秘面纱。数据显示,信息技术、金融等行业有

最近两年,敢于“押宝”某单一赛道、对看准个股或行业敢于重拳出击的基金经理越来越多,刚刚披露完毕的基金2021年二季报,揭开了这些重配单一行业基金的神秘面纱。

数据显示,信息技术、金融等行业有不少基金重仓押注,甚至有基金布局比例超过80%。

重仓某单一行业经常是把“双刃剑”,在风口上,重仓某一行业可以带来净值的直线上涨,但等风口换了,净值或受到较大冲击。此外,投资者也要注意考察基金经理把握市场的能力。

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54只基金

持有制造业超90%

位居公募基金第一大重仓行业宝座的是制造业。天相投顾统计数据显示,统计范围为股票型开放式基金、混合型开放式基金和股票型封闭式基金(不包括指数基金、债券基金、保本基金和货币基金)的3805只基金。二季度末基金整体对这一行业的布局市值达到2.95万亿元,占净值比例高达49.54%,较一季度末加仓了4.55个百分点。

数据显示,有54只基金对制造业持有占比超90%,其中不少是行业主题基金。投资比例较高的要数华夏军工安全、融通新能源汽车、华夏新起点、国投国家安全、长盛城镇化主题,持有制造业占净值比例超过94%。

从基金公司层面来看,39家基金公司持有制造业比例超60%,其中比例最高的是新沃基金,持有制造业市值占公司净值比例达到83.38%,紧随其后的是诺安基金,持有制造业市值占公司净值比例也达到82.84%。不过由于制造业涵盖的行业范围很广,投资者还需要具体分析重仓制造业的基金具体持仓情况来做详细分析。

二季度整体减仓金融、地产

金融、地产成为二季度基金减持的热点。天相投顾数据显示,二季度末基金持有金融业市值比上季度下滑了1.14个百分点,不过仍是公募基金第二大重仓行业。这一行业也有不少追随者,甚至有些基金持有50%比例,值得关注。

最爱金融业的基金要数中海量化策略,该基金持有金融业市值占净值比高达93.33%,另外重仓金融业的有创金金融地产A、国联安红利、中融鑫价值混合A,持有市值占净值比例均在80%以上。

而从基金公司来看,最爱金融业的是红塔红土,金融业持仓占公司净值比为20.45%,其他持有比例较高的还有天治、华融、华润远大、中航等公司。投资者还要注意基金持仓中,金融业内银行、券商、保险等子行业的具体持有情况,最好选择能抓住市场热点且能灵活调整的绩优基金经理管理的基金。

同样,二季度基金行业对地产行业也有减持。数据显示,二季度末基金持有房地产行业市值较一季度末的1.2%下滑了0.43个百分点。

二季度末,持有房地产业的较多的基金是万家旗下3只基金,分别为万家宏观择时、万家精选、万家新利灵活,持有比例达到81.74%、79.07%、78.87%。

21只基金持有信息技术业超过30%

信息传输、软件和信息技术服务业是近两年的黄金赛道之一,目前公募基金整体持有这一行业比例为3.13%,位居重仓股的第三大行业。相比一季度,基金对这一行业二季度有所增仓,比例提升了0.12个百分点。

目前一批公募基金偏爱这一领域。数据显示,持有信息传输、软件和信息技术服务业市值占净值比例超过30%的公募基金达到21只。其中配置比例较高的是华商计算机行业,持有比例达到64.38%,万家科技创新A、易方达瑞享灵活、万家自主创新、泰信鑫选灵活、万家经济新动能等持有比例也高于44%。

而从基金公司角度看,持有信息传输、软件和信息技术服务业比例最高的是金信基金,达到19.15%,山西证券、财通资管、万家基金等持有比例也较高。

27只基金持有科研和技术服务业超20%

近两年国家陆续出台一系列政策措施,有力推动了科学研究和技术服务业发展,这在资本市场上获得了基金的积极布局。数据显示,二季度末公募基金持有科学研究和技术服务业的比例达到2.28%,成为第四大重仓行业,且较一季度末增持了0.6个百分点,是仅此于制造业的第二大二季度增持板块。

究竟哪些基金持有科学研究和技术服务业较多?数据显示,大约有129只基金持有这一行业市值占净值比例超过10%,而超过20%的达到27只。其中持有较多的是信达医药健康,占比达到31.4%,紧随其后的是工银科技创新、东吴智慧医疗、万家创业、中邮医药健康等。

冷门行业也有追捧者

还有一些行业,虽然公募基金整体持有量不大,虽冷门也有自己的粉丝。投资者可以根据自己的偏好选择志同道合的基金。

采矿业二季度末公募基金整体持有比例仅0.85%(可比数据),而前海开源金银珠宝、前海核心资源A、华泰富利灵活、华泰多策略混合持有66.14%、52.18%、45.65%、45.57%。其他前海盛鑫混合A、万家引擎、光大精选持有比例也较高,一旦这一行业出现暴涨,可能最为受益。

批发零售业也获不少基金偏爱,如富国研究精选持有该行业市值比例占净值比例达到24.33%。此外,融通健康产业A、国泰医药健康、中泰玉衡价值持有比例也较高。

文化、体育和娱乐业也是很多投资者关注重点,则有13只基金持有比例占净值比超过10%,其中泰信行业精选A、景顺价值边际持有比例较达到34.53%、18.83%,鹏华传媒娱乐、长信蓝筹两年A持有较多。

据业内人士表示,投资者应该重点关注这些基金的布局情况来筛选基金,不过若对于某单一行业配置过重,行业上涨之际是可以获得较好收益,但是一旦大跌波动就很大。投资者应该市场走势、风格变化、热点等进行布局。

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