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赛生药业即将登陆港股IPO,公开发售获超1000倍超额认购

来源:览富财经网      作者:雨霖      发布时间:2021-03-02

摘要:3月2日,赛生药业(06600)发布配售结果公告,每股定价18.8港元,每手500股,一手中签率3%,认购140手稳中一手,预期股份将于3月3日挂牌上市。公告显示,赛生药业香港公开发售项下

3月2日,赛生药业(06600)发布配售结果公告,每股定价18.8港元,每手500股,一手中签率3%,认购140手稳中一手,预期股份将于3月3日挂牌上市。

公告显示,赛生药业香港公开发售项下获43.6万份有效申请,认购合共123.88亿股股份,超额认购1068.05倍;国际发售项下获70倍超额认购。其中,最终公开发售占比回拨至50%,不难看出,机构和散户认购热情均较高。

此次基石投资者,包括上药国际供应链有限公司、Daguan International Limited、中邮创业国际资产管理有限公司、Ding Asset Ltd、 Bradbury Global Opportunity Fund SP、祥辉投资有限公司、IDG Capital Investment 2020 Limited、大众(香港)国际有限公司、太平资产管理 (香港)有限公司、富乔鑫资本、黄展雄。

本次赴港上市赛生药业拟发行1.16亿股,每股发售价为17.2港元至18.8港元,拟募资19.95亿港元至21.81亿港元。

赛生药业上市拟募集资金中,约30%将用于投资中国或其他全球市场的潜在药物收购目标,并为新候选药物的授权引入提供资金;约28%将用于偿还现有债务;约26%将用于为临床阶段候选产品的开发及商业化提供资金;约10%将投入用于招聘、扩大销售与营销网络以及商业及开发基础设施;约6%将用于为上市产品组合进行其他临床应用的持续临床研究提供资金。

据悉,赛生药业的前身是1990年在美国加州成立的SciClone US公司,专注于药品收购及开发业务。1992年,SciClone US公司登陆美国纳斯达克,随后按照私有化计划,接受中国财团6.05亿美元的私有化收购要约,于2017年10月退市。

随后进行一系列重组,演变为现在的赛生药业,拥有产品开发和商业化集成平台,专注于重大及特殊疾病治疗领域,如肿瘤、重症感染。

赛生药业唯一一款自主研发的上市产品是注射用胸腺法新(商品名“日达仙”)。该药是一款免疫调节剂,临床上常应用于治疗慢性病毒感染、肿瘤及免疫缺陷病人的辅助治疗,还可作为疫苗增强剂。

日达仙最早于1993年在意大利获批上市,1996年在中国获批,截至目前已在超过30个国家获批。2003年非典疫情中,日达仙就曾发挥过重要作用;此次新冠疫情中,日达仙又被纳入《新冠病毒肺炎重型、危重型病例诊疗方案》。

尽管日达仙专利已到期,该产品面临仿制药竞争、报销政策变更及集中招标程序变更等挑战,其销售收入仍然呈现出可持续增长趋势。

2017年、2018年、2019年及2020年前三季度,日达仙销量分别为310万件、330万件、360万件、370万件,销售收入分别为11.12亿元、11.69亿元、13.49亿元、13.26亿元,分别占总营收的91.67%、82.97%、78.98%、83.71%,是赛生药业名副其实的“现金牛”。

从业绩上来看,赛生药业2017年、2018年、2019年及2020年前三季度,营收分别为12.13亿元、14.09亿元、17.08亿元、15.84亿元,2017年至2019年的年复合增长率为18.7%;净利润分别为1958.2万元、5.35亿元、6.14亿元、6.9亿元。

不过,赛生药业在研发上的投入却在逐年下滑。2017年、2018年、2019年及2020年前三季度,其研发投入分别为8270万元、7750万元、8770万元、4870万元,分别占总营收的6.8%、5.5%、5.1%、3.1%。

另据披露,赛生药业打算与第三方服务供货商合作,通过引入互联网医院模式进一步投资公司的GTP平台,以进一步扩大患者访问通道,并更容易获得处方。随着日达仙等已上市产品的持续发力、多款重磅在研产品的接连落地,以及GTP模式带来的新增长动力,赛生药业仍具备强劲发展潜力。

长远来看,赛生药业处于临床Ⅲ期的RRx-001所处的靶点CD47,以及Ⅱ期在研的小分子偶联药物PEN-886也是热门赛道,容易成为后期发力的重磅产品,具备管线布局合理的特质。

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