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库客音乐:正式挂牌纽约证券交易所,服务用户已渗透全国743个机构

来源:览富财经网      作者: 雨霖      发布时间:2021-01-14

摘要:近日,库客音乐于12日晚正式在纽约证券交易所挂牌交易,老虎证券为其保荐,股票代码“KUKE”,首次公开招股(IPO)发行定价确定为每股10美元(ADS) ,库客发行本次绿鞋前为5000万美

近日,库客音乐于12日晚正式在纽约证券交易所挂牌交易,老虎证券为其保荐,股票代码“KUKE”,首次公开招股(IPO)发行定价确定为每股10美元(ADS) ,库客发行本次绿鞋前为5000万美元,绿鞋后5750万美元。

库客音乐此次募集资金主要用于拓展库客的智能音乐教育服务、丰富内容产品,以及推动潜在的收购和战略投资等。

服务用户已渗透全国743个机构

据悉,库克音乐成立于2006年,是一家提供权威在线音乐图书馆和智能音乐教育解决方案的公司,业务主要为音乐授权与订阅服务,合作用户包括知名高校及图书馆、影视公司、头部音乐平台等。

在版权业务发展完善成熟后逐渐向教育领域、演出领域扩张,目前已延伸至在线智能音乐教育服务及古典音乐现场演出。库客音乐主要业务包括音乐授权与音乐图书馆订阅、智能音乐教育服务、现场表演三大板块。

库客音乐从2015年开始研发智能音乐教育系统,2019年的合作幼儿园数量达到了倍速增长,而通过ToB的前期渗透,在2020年疫情期间不少用户直接用智能音乐平台来进行“学习”。

在音乐教育领域,KUKEY系统的标准化课程是当前为数不多的经受住考验和拥有各项专利的音乐教育商业化模式。“库客多年积累的古典音乐优质资源和业内权威师资,以其对在线教育的理解和经验,让库客具备更大的先发优势。”业内的教授这样评价道。

截至2019年12月31日,库客音乐已建立国内最大权威古典音乐内容库,包括180万首经典曲目,900家唱片厂牌,42000名音乐家、2000件乐器和160个国家地区;服务用户已渗透全国743个机构。

服务用户已渗透全国743个机构(其中包括444所大学和音乐学院,299所公共图书馆)。其智能音乐教育方案服务于中国161个城市的1300所幼儿园,超过上万名学生。

资本化道路一波三折

从收入上来看,截止2019年12月31日,库客音乐旗下的KUKEY智能钢琴在供应收入中排名第一,市场份额为20.4%;在课程销售和学生用户中排名第二,2019年市场份额分别为20.5%和20.4%。目前在国内智能音乐教育解决方案领域领先,同时,也在为高中至大学学段音乐素质教育布局。

尽管业务发展顺遂,但库客音乐资本化道路却一波三折,2016年8月份公司挂牌新三板,并于2017年11月份从新三板摘牌。半年后,库客音乐开始冲刺港股,曾于2018年6月份、2019年1月份两次在港交所递表,结果都未能如愿,直至2020年底库客音乐才选择转战赴美IPO。

从财务情况来看,库客音乐2018年、2019年及2020年前三季度收入分别为1.52亿元、1.46亿元及3490万元;净利润分别为4046万元、5676万元及-5937万元。库客音乐表示,2020年亏损的主要原因是运营成本的上升和疫情的影响。

由于BMF公司2019年收入达到6116万元,库客音乐招股书中描述,叠加BMF影响,库客音乐2019年收入达2.069亿元,其中音乐授权与订阅、智能音乐教育和古典音乐现场演出活动的收入占比分别为44.8%,31.0%和24.2%。

据悉,2020年,共有34家中概股美股上市,老虎证券参与26家,其中承销14家,从承销数量上来看,继续位列中概股承销第一位置。如果把视角拉远来看,老虎证券自2017年底踏足投行业务以来,已参与近70个中概股IPO项目,数量遥遥领先其它互联网券商。

从订单来看,老虎证券此次向库客音乐贡献1.2亿美元订单,认购人数达到1.3万,再次展现出其线上线下协同的强大认购能力。

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