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佳源服务IPO:拟发售1.5亿股股份,募资将用于寻求投资及收购机会

来源:览富财经网      作者:雨霖      发布时间:2020-11-27

摘要:近日,香港上市公司佳源国际(02768.HK)旗下的物业公司佳源服务通过港交所聆讯,即将登陆港交所。佳源服务拟在全球发售1.5亿股股份,其中面向香港发售1500万股股份,面向国际发售1.3

近日,香港上市公司佳源国际(02768.HK)旗下的物业公司佳源服务通过港交所聆讯,即将登陆港交所。

佳源服务拟在全球发售1.5亿股股份,其中面向香港发售1500万股股份,面向国际发售1.35亿股股份(包括优先发售项下1500万股股份);每股股份最高发售价为4.05港元,最低发售价为3.15港元。该公司股票预计于2020年12月9日在港交所开始买卖。

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合约总建筑面积超4000万平方米

资料显示,佳源服务是浙江省领先的物管服务供应商,总部位于嘉兴,据数据统计,2019年中国物管服务百强企业中,就在管面积而言,佳源服务在浙江省及长三角分别排名第5和第14。

在战略收购方面,佳源服务计划收购不超过10个潜在目标,位于浙江、安徽、江苏、山东、湖南等地,潜在目标的毛利率不低于20%。此外,佳源服务拟收购能帮助其进入新市场的其他物业管理公司,以及从事清洁、安保、家居服务和社区零售、广告及老年看护服务等业务的专业服务公司。

近几年佳源服务发展迅速,2017年至2019年在管面积年复合增长率达到36.5%,是同期物管百强企业平均增速的2.2倍。净利润方面,2019年佳源服务同比增长40.4%,也明显高出百强企业平均增速的26.2%。

截至2020年6月30日,该公司合约总建筑面积约4030万平方米,涵盖中国16个省份及42个城市;在管总建筑面积约2760万平方米,在管项目共154个,涵盖中国10个省份及28个城市。

目前,佳源服务的业务主要分为三部分。一是物业管理服务,主要为物业开发商、业主和居民提供广泛的物业管理服务,如清洁、安保、园艺和维修维护服务。二是非业主增值服务,向非业主(主要为物业开发商)提供增值服务,如销售管理、前期规划和设计咨询、交付清洁和检查服务以及停车场协议和协租服务等。三是社区增值服务,向业主提供增值服务,如家居服务、公共区域增值服务、停车场协租服务等。

上半年收入增速超30%

从业绩上来看,佳源服务于2017年、2018年及2019年的收入分别为2.09亿元、3.31亿元及4.54亿元,复合年增长率为47.2%,截至2020年6月30日止六个月,佳源服务的收入为2.8亿元,同比增长33.0%。

收入结构方面,佳源服务收入主要来自物业管理服务,2017年至2020年上半年,物管服务收入占比约在80%左右,较为稳定。

物业管理服务可细分为住宅物业和非住宅物业,期内以住宅物业为主,2017年至2019年住宅物业收入占物管服务收入比例分别为89.9%、82%、84.5%和85.6%。

随着公司的不断发展,公司持续拓展了各种类型的物业项目,除住宅以外,公司还管理的物业业态包括办公楼、商业物业、医院、学校、工业园等。

收入增长来源于在管面积的不断增加,2017年至2019年,集团在管物业建筑面积分别为1403万、1921万和2614万平方米,年复合增长36.5%,其中住宅物业在管面积分别为1246万、1703万和2322万平方米,占总在管面积比将近九成。

对于住宅物业在管面积显著增长,佳源服务表示主要是2018年收购杭州民安、重庆中农,2019年收购湖南冠华、嘉兴星洲等。

佳源服务方面表示,此次港股IPO募集资金中约70%所得款项净额(约3.34亿港元)拟用于寻求选择性战略投资及收购机会,以及用于进一步发展战略合作;约8%所得款项净额(约3820万港元)将用于丰富公司的服务产品;约12%所得款项净额(约5730万港元)将用于投资于智能化运营及内部管理系统以提升服务质量和客户体验;约10%所得款项净额(约4770万港元)将用于运营资金及其他一般公司目的。

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