东芯股份科创板IPO：多款核心产品获高通、博通等多家厂商认证

近日，上交所受理了东芯半导体股份有限公司(以下简称：东芯股份)科创板的上市申请，东芯股份拟申请在科创板上市，保荐机构为海通证券。

此次申请在科创板上市，东芯股份拟募集资金7.5亿元，用于1xnm闪存产品研发及产业化项目、车规级闪存产品研发及产业化项目、研发中心建设项目以及补充流动资金。

图片来自东芯股份公司官网

共完成4次增资和2次股权转让

资料显示，东芯股份成立于2014年11月，是领先的存储芯片设计公司，聚焦中小容量通用型存储芯片的研发、设计和销售，并提供NAND、NOR、DRAM等存储芯片完整解决方案，产品被广泛应用于通讯设备、安防监控、可穿戴设备、移动终端等终端产品。

目前，东芯股份控股股东为东方恒信，实际控制人为蒋学明，目前在28家公司担任法定代表人，旗下有超过40家公司。

其通过东方恒信、东芯科创控制公司49.96%的表决权，并担任公司董事长。截至招股书签署日，聚源聚芯持股10%，为东芯股份的第二大股东，前者由国家大基金持股45%。

自2017年以来，东芯股份共完成了4次增资和2次股权转让，引入多位机构投资者。在2020年5月的这一次增资中，哈勃投资认购1326.75万元、国开科创认购483.56万元、青浦投资认购193.42万元。

凭借高可靠性、低功耗等特点，东芯股份多款核心产品已通过国内外多家知名企业的认证。目前，东芯股份的产品获得高通、博通、联发科、中兴微、瑞芯微、北京君正、恒玄科技、紫光展锐等多家知名平台厂商认证。

并进入了三星电子、海康威视、歌尔股份、传音控股、惠尔丰等知名客户的供应链体系，被广泛应用于通讯设备、安防监控、可穿戴设备、移动终端等终端产品

销售规模增长明显，经营规模不断扩大

近年来，东芯股份的销售规模增长较为明显，尤其在闪存芯片方面。2017年至2019年及2020年上半年，东芯股份销售收入复合增长率达到68.28%。

对此，东芯股份表示，随着公司在全球范围内业务的拓展，尤其在工业控制、汽车电子等新兴应用领域的布局，公司业务规模将持续攀升，在存储芯片领域的行业地位将得到进一步巩固和提升。

2017年至2019年及2020年上半年，东芯股份分别实现营业收入3.58亿元、5.10亿元、5.14亿元和3.12亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为-3242.93万元、-3040.02万元、-6343.22万元和-94.71万元。

东芯股份的综合毛利率分别为21.73%、22.28%、15.00%及21.99%。主要产品毛利率受原材料、封装测试成本、产品售价、产品结构等因素影响。东芯股份指出，如果未能正确判断下游需求，未能有效控制成本，或市场竞争格局发生变化等，可能导致公司毛利率波动。

经营规模不断扩大，东芯股份的应收账款逐年升高。2017年至2019年，公司应收账款账面价值分别为4205.76万元、9773.15万元、1.47亿元，占营业收入比例分别为11.75%、19.16%、28.62%。

未来三年，东芯股份表示，将通过持续的研发创新、制程升级和性能迭代，保持现有产品的性能领先和竞争优势，加大对物联网、智能硬件应用、汽车电子、医疗健康等新兴领域的布局和开拓。